趨勢大師論壇-冰封北美、霧鎖華北時

作者: 洪華珍 德盛安聯全球綠能趨勢基金經理人 | 中時電子報 – 2014年2月26日 上午5:55

工商時報【洪華珍 德盛安聯全球綠能趨勢基金經理人】

極端氣候喚起全球共同的環保意識。先是北美受極地渦漩(polar vortex)影響,美國半數區域遭冰封;接著,英國倫敦爆發數十年來最嚴重水災,泰晤士河決堤,洪水逼近機場,英國成為水世界;同時,嚴重霧霾困擾中國北方,中國環保部承認,中國約七分之一的土地被霧霾籠罩,其中又以華北地區汙染最嚴重,估計2月27日前中國恐怕都會遭十面「霾」伏。

極端氣候迫使全球正視環保議題。美國國務卿凱瑞形容,「極端氣候可能是世界上毀滅性最強的武器」,他說現在質疑、甚至否認環保重要性,就好像還在堅持地球是平的。

不只美國高舉環保大旗,中國更定調2014年為「環保改革年」,環保成為中國地方兩會的共識及焦點,不但制定《水法》,更推出擴大霧霾防治工作、投資與政策力道,「空氣汙染防治」成為各地施政重點,中國齊心投入龐大資源,追求水更清、山更綠、天更藍。

但在回到青山綠水前,現在仍是冰封北美、水淹倫敦、霧鎖華北時,在此刻,沒有一件事比追求環境保護更為迫切。在全球準備為環境盡一分心力的同時,也為以節能環保為訴求的綠能投資帶來投資機會。

在中國,霾害與環境汙染題材是我今年相當看好的題材,相關機會又可分四大類,包括:1.發電結構改革(如節能設備)、2.避免當「烏賊」有關的節能汽車相關(渦輪增壓器、廢氣再處理科技、觸媒轉化器及電動車等)、3.廢棄物處理及垃圾回收發電,在政策力挺,垃圾變黃金領域未來三年將飛速成長,及4.安全檢驗及認證市場需求,以滿足中國對非官方安全檢測及認證(如食品安全、玩具安全、民生用品安全)之需求。

隨著全球日益嚴格的環保法規及新興市場的工業化,將持續帶動全球環保節能產業長期需求發展,配合全球景氣復甦大環境,也有利於綠能產業發展,以美國為例,受惠於企業支出成長,包括LED照明、節能╱自動化生產設備,及水管管線更新維修、汙水處理設備新增與汰換、監測漏水設備等需求提升,使綠能成為可長期布局的趨勢產業之一。

全球都高舉環保大旗後,整體來看,綠能相關產業約有十大結構性成長前景明確的投資主軸,其中,節能╱自動化、水資源及節能汽車是我認為當前綠能最值得留意的三大主軸,工業類股則可作為重點配置產業。不過,我仍建議遵循分散化及多元化的投資策略,在參與革命產業帶來的投資機會時,也可降低受單一產業景氣影響帶來的風險。

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